单亲妈妈莎拉带着七岁的女儿艾米莉搬回童年老宅。艾米莉说她交了一个新朋友“查理”，莎拉以为只是儿童心理现象，并未在意。但随后怪事频发：艾米莉在梦中尖叫，画出的涂鸦充满血腥暴力，她甚至用剪刀剪碎了自己的娃娃。莎拉在心理咨询师的帮助下，认为症结在自己身上。直到她在自己童年的旧物里，发现了一盘尘封的录像带。录像带里，6岁的自己正在和“查理”玩耍，而画外音传来自己母亲惊恐的声音：“莎拉！不要听查理的！”她这才意识到，查理从未离开。

将“假想朋友”的设定玩出了新高度。前半段的心理悬疑铺设极佳，结尾的反转不仅吓人，更令人心碎。它巧妙地探讨了家庭创伤的“代际遗传”，恐怖之下是深刻的人文关怀。